Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не менее опасными противниками, чем вражеские агенты. А еще он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
