Время перемен в Китае: молодая республика только начинает свой путь. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, неожиданно вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с Хуа оказываются верные товарищи и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки за новую эпоху. Их ждут испытания, выборы и борьба за страну, которой предстоит найти свой путь.